เป็นเรื่องราวในเมืองกยองซอง ช่วงปี 1920 เมื่อเด็กชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถูกพบเป็บศพในงานเทศกาลโคมไฟแห่งหนึ่ง ทุกคนต่างสงสัยคิมมูกยอง แต่คิมมูกยองก็ปฏิเสธที่จะให้การใดๆ ตำรวจจึงต้องหาหลักฐานจากที่อื่น