แกรนด์ดยุคแห่งแดนเหนือถูกสาปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีเซ็กส์ทุกคืน นักเวทย์ผู้ต้องการวิจัยมังกร ได้เห็นแกรนด์ดยุคสนองความต้องการทางเพศโดยบังเอิญ นักเวทย์จึงสร้างสัญญาลับที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้