ลิลี่เป็นแม่มดดำที่ถูกจับตัวตั้งแต่เด็กในยุคล่าแม่มด เธอถูกบังคับให้ใช้พลังเพื่อกษัตริย์มาตลอดชีวิต ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยการถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม จนกระทั่งได้พบกับนักแสดงตลกคนใหม่ในราชสำนัก เขามอบคำชมและความเมตตาแก่เธอ หรือเขาจะเป็นกุญแจสู่เสรีภาพที่เธอปราถนามาโดยตลอด? แต่เอ๊ะ!? เหมือนเขาคนนี้จะมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดา เจ้าชายจากดินแดนอื่น? ชนชั้นสูง? เขาเป็นใครกันนะ