ลิลี่ แม่มดดำที่ถูกจับตัวในช่วงล่าแม่มดตั้งแต่เด็ก ถูกบังคับให้ใช้พลังเพื่อผลประโยชน์ของกษัตริย์มาตลอดชีวิต เธอต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัวและการดูหมิ่นจากผู้คน จนกระทั่งได้พบกับตัวตลกคนใหม่ในราชสำนัก ซึ่งไม่เหมือนใคร เขามอบคำชมและความเมตตาแก่เธอ แม้ลิลี่จะสงสัยในเจตนาของเขา แต่ก็ไม่อาจห้ามความสนใจได้ อะไรที่ทำให้เขาปฏิบัติต่อเธอแตกต่างจากคนอื่น? หรือเขาจะเป็นกุญแจสู่เสรีภาพที่เธอปรารถนามาโดยตลอด?