ลิลลี่เป็นแม่มดผมดำที่ถูกพาเข้าไปในปราสาทตั้งแต่ยังเป็นเด็กระหว่างการล่าแม่มด และยังคงใช้โดยกษัตริย์เพื่ออำนาจของเขาแม้จะเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม วันที่ถูกมองด้วยความกลัวและดูถูกในเวลาเดียวกันใช้ชีวิตราวกับว่าฉันแค่มีชีวิตรอดไปทั้งวัน แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับตัวตลกในศาลคนใหม่ ต่างจากตัวตลกอื่นๆ ฉันไม่ชอบเขาเพราะเขามักจะชมเชยฉัน แต่ตัวตลกกลับแสดงความรักต่อแม่มด เกิดอะไรขึ้นกับเขา?