"เดรค" คือสายพันธุ์ผสมที่มีตำนานเกิดจากความรักระหว่างมนุษย์กับมังกร ซีริคได้บังเอิญพบกับซาฮิด ที่กำลังขโมยดาบของเขาอยู่ และด้วยสัญชาตญาณของพวกเขาทำให้ทั้งสองได้ใช้เวลาทั้งคืนด้วยกัน...