ธีโอผู้ถูกรับเลี้ยงโดยพ่อมดคลาวส์ตั้งแต่ยังเด็ก แม้ว่าธีโอจะเป็นศิษย์ของคลาวส์ แต่เขาก็มีความรู้สึกดีๆ ต่ออาจารย์ของเขาและใช้เวลาทุกวันดูแลคลาวส์โดยไม่กล้าสารภาพ วันหนึ่ง คลาวส์ได้ยินว่าราคาในการได้วัตถุดิบเวทมนตร์อันล้ำค่าคือการใช้เวลาหนึ่งคืนกับกษัตริย์ของประเทศอื่น "หากคุณสามารถมอบตัวได้อย่างง่ายดายเช่นนั้น ก็มอบตัวเองให้กับฉันซะสิ-!" ธีโอที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จะสามารถสะกดคลาวส์ได้จริงงั้นหรือ?