แม้ว่าสงครามระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของอาณาจักรมาเรียน่าจะปะทุขึ้น แต่มาร์กาเร็ตเป็นชาวเหนือก็ยังคงรักสควอลคนรักจากทางใต้... จนกระทั่งเขาหักหลังเธออย่างโหดร้ายและผลักเธอตกหน้าผาริมทะเล เมื่อเธอเกือบจะจมน้ำ เสียงของแม่มดลึกลับก็เสนอโอกาสใหม่ในชีวิตให้กับเธอ อย่างไรก็ตาม โอกาสนี้มาถึงเธอในอีก 7 ปีต่อมา เมื่อเธอขึ้นมาจากมหาสมุทรในร่างใหม่ที่พูดไม่ได้! แม้ว่ามาร์กาเร็ตจะได้รับความช่วยเหลือจากหมอยาประจำท้องถิ่นชื่อแจ็ค แต่ชาวบ้านทางใต้คนอื่นๆ ก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้คนนอกเข้ามาอยู่ร่วมกับพวกเขา...