อาร์ชดยุคเคียรอนผู้ไร้หัวใจก็ได้ค้นพบเมลูซีน นางเงือกสาวที่ถูกกักขัง ความผูกพันของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่ทว่าตามตำนานแล้ว นางเงือกจะต้องสังหารคู่ครองของตนเองเพื่อกลับสู่ทะเล